NWB Bank geeft voor het eerst een SDG Housing Bond in USD uit

De NWB Bank heeft voor de vierde keer dit jaar met succes een duurzame obligatie weten te plaatsen. Dit keer gaat het om een USD 1 miljard SDG Housing Bond met een looptijd van 5 jaar. De opbrengsten van de SDG Housing Bond worden door de bank gebruikt voor de financiering van betaalbare en duurzame sociale huurwoningen.

“We hebben optimaal gebruik gemaakt van de aantrekkelijke marktomstandigheden op dit moment. Er was veel interesse in onze eerste SDG Housing Bond in USD en het kwalitatief hoge orderboek was ruimschoots overschreven.”, aldus Tom Meuwissen, treasurer bij de NWB Bank.

In totaal heeft de NWB Bank nu meer dan € 16 miljard aan zogenoemde SRI-obligaties (Socially Responsible Investing) uitgegeven. De bank is daarmee de grootste uitgever van duurzame obligaties in Nederland. Ook internationaal is de bank een toonaangevende uitgever van SRI-obligaties binnen de groep van SSA (Sovereigns, Supranationals and Agencies). De NWB Bank heeft zich gecommitteerd om minimaal 25% van haar jaarlijkse funding op te halen met duurzame obligaties.

De USD 1 miljard SDG Housing Bond maakt deel uit van het € 60,000,000,000 Debt Issuance Program van de NWB Bank. Storting van de obligatie vindt plaats op 2 december 2020 en met een looptijd van 5 jaar zal deze in zijn geheel worden afgelost op 2 december 2025. De halfjaarlijkse coupon bedraagt 0,5% en de re-offer price is 99,734% resulterend in een rendement van 0,554%. Lead managers voor deze transactie zijn Bank of Montreal, Daiwa Capital Markets Europe Ltd, Scotiabank en TD Securities en notering van de obligatie zal worden aangevraagd aan de Luxembourg Stock Exchange.

“The notes have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction of the United States, and may not be offered or sold except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. There was no public offering of the notes in the United States. This notice does not constitute an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, any of the notes.”