NWB Bank start jaar met succesvolle uitgifte 5-jaars USD 1,5 miljard SDG Housing Bond

Op donderdag 9 januari hebben we met succes een 5-jaars USD 1,5 miljard SDG Housing Bond uitgegeven. Deze benchmarkobligatie is onze eerste uitgifte binnen het fundingplan voor 2025 waarmee we € 11 tot 13 miljard verwachten op te halen. De opbrengsten van deze specifieke SDG Housing Bond zullen we gebruiken voor de financiering van woningcorporaties in Nederland.

“Deze transactie laat opnieuw zien hoe wij als NWB Bank in staat zijn om financiering in de internationale kapitaalmarkten te mobiliseren ten behoeve van betaalbare en duurzame sociale huisvesting in Nederland”, aldus Tiemo Wesseling, het nieuwe hoofd Treasury van NWB Bank.

Deze USD 1,5 miljard SDG Housing Bond (RegS/144A) is uitgegeven binnen het € 75.000.000.000 Debt Issance Programma van NWB Bank. De 5-jaars obligatie zal op 16 januari settelen en volledig worden terugbetaald op 16 januari 2030. The Initial Price Talk  (ITP) begon op SOFR+50 basispunten en sloot op SOFR+48 basispunten als gevolg van de hoge kwaliteit van het orderboek met daarin meer dan USD 2,4 miljard aan inschrijvingen.