Overweldigende belangstelling voor de jaarlijkse EUR 1 miljard Waterobligatie Benchmark met een looptijd van 7 jaar
Op woensdag 17 september 2025 hebben we met succes onze 7-jarige Waterobligatie van EUR 1 miljard uitgegeven ter ondersteuning van onze leningen aan de waterschappen. Deze nieuwe benchmark voor Waterobligaties heeft een Donkergroen beoordeling van S&P gekregen en versterkt onze rol als een betrouwbare en duurzame financiële partner voor de waterschappen en als toonaangevende uitgever van groene obligaties.
De uitgifte heeft een grote overschrijving van een Waterobligatie van meer dan 5 keer gezien, waardoor we de spread met 3 basispunten konden verlagen naar een finale spread van 31 basispunten boven mid-swaps. In ons financieringsplan voor 2025 verwachten we €11 tot 13 miljard aan langetermijnfinanciering op de internationale kapitaalmarkten op te halen, waarvan nu meer dan 75% is voltooid.
Samenvatting van de transactie |
|
Borrower |
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. (“NWB Bank”) |
Ratings |
Aaa Stable (Moody’s) / AAA Stable (S&P) |
Format |
RegS, Bearer, Green Bond |
Coupon |
2.75%, Fixed, Annual, Act/Act |
Size |
EUR 1 billion |
Payment Date |
24th September 2025 |
Maturity Date |
24th September 2032 |
Reoffer Spread |
MS+31bp |
Reoffer Price / Yield |
99.862% / 2.7724% |
Denomination |
EUR 100,000 / EUR 1,000 |
Listing | Luxembourg Stock Exchange |
Joint Lead Managers |
Deutsche bank, Rabobank, SEB and UBS |
ISIN | XS3187827251 |