Succesvolle start van het jaar op de kapitaalmarkt voor NWB Bank

Met succes heeft de NWB Bank een USD 2 miljard obligatie met een looptijd van 5 jaar geplaatst bij beleggers. Voor de bank is het een evenaring van de grootste dollarobligatie ooit maar dit keer met een nog groter orderboek. Er was veel interesse in de obligatie en het kwalitatief hoge orderboek was ruimschoots overschreven.

De USD 2 billion RegS/144a Benchmark Bond maakt onderdeel uit van het € 60,000,000,000 Debt Issuance Program van de NWB Bank. Storting van de obligatie gaat plaatsvinden op 15 januari 2020 en met een looptijd van 5 jaar zal deze in zijn geheel worden afgelost op 15 januari 2025. De jaarlijkse couponrente bedraagt 1,75% en de re-offer price is 99,967%. Notering van de obligatie zal worden aangevraagd aan de Luxembourg Stock Exchange.

“The notes have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction of the United States, and may not be offered or sold except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. There was no public offering of the notes in the United States. This notice does not constitute an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, any of the notes.”