Succesvolle uitgifte 3-jaars EUR 1,75 miljard benchmark-obligatie

• EUR 1,75 miljard 2,500% met looptijd 13 september 2027

• Deal werd gelanceerd in MS+10bps-gebied en geprijsd op MS+9bps

• Hoogwaardig orderboek met meer dan 50 investeerders en meer dan € 2 miljard interesse

Afgelopen woensdag hebben we met veel succes een 3-jaars obligatie uitgegeven. Ondanks ogenschijnlijk uitdagende omstandigheden is het ons gelukt om € 1,75 miljard aan funding op te halen tegen een attractieve opslag van +9 basispunten. Deze transactie is alweer de derde EUR-benchmark dit jaar, na een eerdere 10-jarige obligatie en de recente 7-jarige Waterobligatie. In totaal hebben we dit jaar € 8,2 miljard aan langlopende funding opgehaald op de internationale kapitaalmarkten.

“Ik ben heel tevreden met deze deal die volgt op de publicatie van onze uitstekende halfjaarcijfers vorige week vrijdag. De keuze voor een 3-jaars obligatie bleek te worden gewaardeerd door investeerders en ik ben blij met het vertrouwen dat zij hebben in onze bank“, aldus Frenk van der Vliet, chief commercial officer van NWB Bank.